Privatvermögen

Alle unternehmerischen Entscheidungen haben auch Auswirkungen auf Ihr Privatvermögen. Wir sind in der Lage Ihr Privatvermögen soweit abzusichern, dass es selbst in stürmischen Zeiten in ruhigem Fahrwasser fährt. Bei der Aufteilung Ihres Vermögens auf einzelne Anlageklassen berücksichtigen wir die mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnete, moderne Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz. Des Weiteren setzen wir bei der Wertpapierauswahl auf die von uns entwickelte RFC-Methode, die selbst im Krisenjahr 2008 zu positiven Ergebnissen geführt hat. Gerne übertragen wir Ihre persönlichen Wünsche und Ziele in unser Lebensphasenmodell und simulieren für Sie die finanziellen Auswirkungen. Selbstverständlich kümmern wir uns auch um die beliebteste Anlageklasse in Deutschland: die Immobilie. Wir beraten Sie beim Erwerb einer Immobilie, bei der Zusammenstellung eines Portfolios und auf Wunsch führen wir für Sie das Controlling durch. Unser Anspruch ist Ihnen eine ganzheitliche Betreuung anzubieten. Dabei konzentrieren wir uns auf eine überschaubare Anzahl von Mandaten.